德國制造業(yè)的土壤

 

　　美國學(xué)者把這種塑造制造業(yè)競爭力的力量，歸納為“產(chǎn)業(yè)公地”（Industrial Commons），即：研究所、技術(shù)工人以及供應(yīng)鏈的聚集帶來產(chǎn)品和工藝的漸進性創(chuàng)新。并認為這是美國在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)外包后亟待恢復(fù)的部分。而英國學(xué)者則在制造業(yè)的共性因素基礎(chǔ)上，挖掘出德國制造業(yè)所特有的“非市場性協(xié)調(diào)”（Non-market Coordination），即：供應(yīng)鏈、集成商、銀行、商會、研究所、職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)、工會與公共部門等主體之間緊密的相互作用，從而使得德國制造業(yè)企業(yè)能夠在社會網(wǎng)絡(luò)中獲益，并不斷進行漸進式創(chuàng)新。

 

　　在德國制造業(yè)走向成功的過程中，政府僅僅扮演“促成者”：找尋市場失靈的癥結(jié)，優(yōu)化宏觀經(jīng)濟環(huán)境，設(shè)計國家創(chuàng)新體系。即便是在兩德統(tǒng)一初期的艱難時期（那時德國一度因社會保障體系與實際經(jīng)濟實力之間的嚴重錯配，導(dǎo)致失業(yè)率超過10％、財政赤字高企，進而被稱為“歐洲病夫”），德國制造業(yè)的出口規(guī)模也仍然讓發(fā)經(jīng)合組織（OECD）國家嫉妒。

 

　　強勁的可貿(mào)易部門帶來財富增進、金融體系對實體經(jīng)濟起到有效杠桿作用、政府對科研體系與社會福利體系保持持續(xù)性投入，以上述特征為代表的德國模式，不僅成為東歐轉(zhuǎn)型經(jīng)濟體的學(xué)習(xí)范本，更在后金融危機時代，成為OECD國家重振制造業(yè)的借鑒對象。OECD將其稱為“包容性增長”，即所有的經(jīng)濟參與者都能享受到經(jīng)濟增長所帶來的福利。

 

　　漸進式創(chuàng)新與學(xué)習(xí)曲線

 

　　從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，2013年德國制造業(yè)總增加值占GDP的22％，而同年歐盟平均水平為15％，日本為19％，美國為12％。并且，大量盤踞在產(chǎn)業(yè)鏈上游的中小企業(yè)構(gòu)成了德國制造業(yè)的脊梁。

 

　　根據(jù)德國工商總會2011年的數(shù)據(jù)，德國有350萬家雇員不超過500人的中小企業(yè)，它們雇傭了德國工業(yè)80％的勞動力，對GDP的貢獻率達50％。這些中小企業(yè)在細分市場精耕細作，通過持續(xù)的研發(fā)投入，給產(chǎn)品或工藝流程帶來漸進式創(chuàng)新，從而保持自身的競爭力。

 

　　它們或成為集成商供應(yīng)鏈上的一環(huán)，或有著自己強勁的海外戰(zhàn)略，逐漸發(fā)展成為“隱形冠軍”。根據(jù)羅蘭貝格公司整理的數(shù)據(jù)，德國制造業(yè)中共有1300家“隱形冠軍”，它們平均員工2000人、營收超過3.15億歐元、90％的產(chǎn)品出口；其出口額占總出口的61％。

 

　　而對于那些集成商來說，海外市場同樣是營收的源泉。在德國法蘭克福DAX指數(shù)排名前30的上市公司中，化工、醫(yī)療、車輛、機電、電子等制造業(yè)企業(yè)的國際化業(yè)務(wù)比重超過80％。

 

　　德國制造業(yè)當前的良好狀況，不僅得益于歷經(jīng)十余年優(yōu)化而大為改善的國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境，以及對新興市場的積極開拓，更是基于工業(yè)革命后在技術(shù)發(fā)展路徑上的漸進式創(chuàng)新。這與中國改革開放后，基于勞動力、土地、資金等要素，通過參與國際產(chǎn)業(yè)鏈分工，進而實現(xiàn)制造業(yè)新的市場化發(fā)展的路徑截然不同。

 

　　18世紀末期，后發(fā)的德國抓住工業(yè)革命的尾巴，在魯爾區(qū)進行礦業(yè)開采，并以此為基礎(chǔ)，進行大規(guī)模機械生產(chǎn)與鋼鐵制造。采礦業(yè)、能源業(yè)和制造業(yè)，它們產(chǎn)生、傳遞、消耗能源與材料，三者之間相輔相成，共同構(gòu)成工業(yè)體系的基礎(chǔ)。

 

　　雖然采礦業(yè)與能源行業(yè)隨著德國的社會演進，在工業(yè)中的構(gòu)成發(fā)生較大變化，但是作為能源消耗主體之一的制造業(yè)卻不斷壯大，效率也不斷提高。

 

　　曾經(jīng)以水力驅(qū)動的磨坊被淘汰，然而，機械傳動中最基礎(chǔ)的齒輪設(shè)計與制造工藝卻得到極大發(fā)展，成為機床、汽車與工業(yè)機器人的核心。蒸汽機已經(jīng)只能在博物館見到了，但提高驅(qū)動效率的渦輪則隨著材料工藝的發(fā)展，演進出車輛的渦輪增壓發(fā)動機、電站的發(fā)電機組，以及被譽為“工業(yè)之花”的航空發(fā)動機。

 

　　隨著戰(zhàn)后微電子行業(yè)的發(fā)展，德國在1956年研制出第一臺數(shù)控機床。它一方面在已有制造業(yè)的基礎(chǔ)上，發(fā)展出包括機電、液氣壓、激光、刀具、數(shù)控等在內(nèi)的完備產(chǎn)業(yè)鏈，另一方面又極大地提高了制造業(yè)的自動化效率。

 

　　機電與材料加工業(yè)的發(fā)展，有著漫長的數(shù)據(jù)積累過程。它除了需要集成商對產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力，更需要產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)分工，并依賴用戶在使用過程的不斷反饋，從而進行工藝改善。這種產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)不但造就了大量盤踞在產(chǎn)業(yè)鏈中上游的中小型公司，也塑造了德國制造業(yè)的“學(xué)習(xí)曲線”，先發(fā)者通過漸進式創(chuàng)新，不斷申請新的工藝專利；而后發(fā)的競爭者則需要漫長的過程，才能逐漸接近先發(fā)者的工藝水平。

 

　　可以說， “學(xué)習(xí)曲線”、規(guī)模經(jīng)濟和自動化，是德國制造業(yè)競爭力的核心。

 

　　產(chǎn)業(yè)體系的演變

 

　　隨著東亞經(jīng)濟體加工業(yè)的發(fā)展，以及東亞的城市化、技術(shù)提升和能源轉(zhuǎn)型等國際經(jīng)濟格局的變化，德國與其他傳統(tǒng)制造業(yè)強國一樣，從輕工業(yè)開始，那些生產(chǎn)率低的部門逐漸被轉(zhuǎn)移出去。一度，這也讓德國產(chǎn)業(yè)界與政策界擔憂。

 

　　然而，由于環(huán)境保護法規(guī)愈發(fā)嚴格，全球人口結(jié)構(gòu)老齡化，德國傳統(tǒng)的機械、化工、電子行業(yè)又發(fā)展出了新的產(chǎn)業(yè)鏈，并持續(xù)享受“學(xué)習(xí)曲線”的紅利。

 

　　基于泵、排氣濾機、齒輪、渦輪等機械機電的零件工藝，以及化工工藝的積累，清潔技術(shù)、垃圾處理、節(jié)能環(huán)保等新產(chǎn)業(yè)應(yīng)運而生，并發(fā)展出環(huán)境管理體系、物資流通會計、全生命周期分析等新的企業(yè)管理形式與商業(yè)模式。

 

　　而在電磁、光學(xué)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，德國又發(fā)展出醫(yī)療檢測設(shè)備、晶體制備設(shè)備、超分辨率顯微設(shè)備、激光設(shè)備等行業(yè)。盡管東亞經(jīng)濟體因貼近市場而在液晶顯示、新能源電池等新興產(chǎn)業(yè)的下游發(fā)展迅猛，然而，上游的裝備產(chǎn)業(yè)往往依然留在傳統(tǒng)制造業(yè)強國。以德國MOCVD（制備晶體材料所需的氣相外延生長設(shè)備）巨頭Aixtron為例，其83％的客戶來自于亞洲。

 

　　這種隨著技術(shù)路徑演變所帶來漸進式創(chuàng)新的模式，使得德國出口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出機械品、車輛和零部件、化工產(chǎn)品、電子產(chǎn)品四大巨頭并存的局面。它們分別占德國2013年出口總額的18.3％、16.6％、14.7％和9％（根據(jù)德國貿(mào)易與投資署數(shù)據(jù)）。盡管德國2013年出口總額為6210億歐元低于中國同期的2.21萬億美元，但是人均出口額則是中國的6倍多。

 

　　市場需求在不斷變化，產(chǎn)業(yè)變革也一直在發(fā)生。從服裝、家具到消費電子、汽車等行業(yè)，消費者變得越發(fā)多元化。這就使整個制造業(yè)從最終用戶到零售商、集成商、一級供應(yīng)商再到整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)，每一層級都對上一層級提出定制化需求。

 

　　這種變化已不能再通過傳統(tǒng)的“學(xué)習(xí)曲線”、規(guī)模經(jīng)濟和自動化來應(yīng)對。因此，德國制造業(yè)提出“工業(yè)4.0”概念，試圖把生產(chǎn)、流通、消費等每一個環(huán)節(jié)都進行數(shù)據(jù)化處理，從而實現(xiàn)更靈活的制造管理與產(chǎn)業(yè)鏈管理。實現(xiàn)“工業(yè)4.0”，一方面基于德國已有的機電產(chǎn)業(yè)，一方面要對嵌入式系統(tǒng)的基礎(chǔ)器件與應(yīng)用層進行研發(fā)，以提升制造業(yè)的效率。

 

　　而傳統(tǒng)的制造業(yè)部門，亦在產(chǎn)品銷售的基礎(chǔ)上，演化出解決方案、物流管理、咨詢服務(wù)、融資租賃等與服務(wù)業(yè)相融合的商業(yè)模式，從而進一步提高制造業(yè)的利潤率。

 

　　產(chǎn)業(yè)升級的潤滑劑

 

　　對于工業(yè)企業(yè)而言，資本來源主要體現(xiàn)為未分配利潤、銀行貸款以及股票三種形式。倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院的漢克博士（Bob Hancke）與庫特勒博士（Steve Coulter）研究發(fā)現(xiàn)，德國工業(yè)企業(yè)的資本渠道主要是未分配利潤與銀行貸款。這種特殊的金融制度，一方面為那些作為德國出口脊梁的中小企業(yè)提供了穩(wěn)定的融資，另一方面保證了它們的股權(quán)不被稀釋，從而讓企業(yè)得以專注于對創(chuàng)新的長期投資。

 

　　除了家族資本對產(chǎn)業(yè)的控制外，德國制造業(yè)中小企業(yè)三分之二的資本來自于地方性儲蓄銀行。這種股權(quán)結(jié)構(gòu)也體現(xiàn)在企業(yè)的監(jiān)事會上，它和董事會共同構(gòu)成了德國特有的“二元委員會制”。

 

　　監(jiān)事會由勞資雙方的代表組成，因此，它的成員往往包括了當?shù)氐你y行、政府機構(gòu)，甚至交叉持股的其他公司。雖然企業(yè)日常的運作依然由董事會制定，但是監(jiān)事會則對企業(yè)的重大決策具有很強的影響力。

 

　　在這一層紐帶之外，根據(jù)德國法律，所有德國企業(yè)都需要參與工商會，而工商會本身則完全由私營部門出資建立，成為成員企業(yè)利益的代言者。工商會、專業(yè)工程師協(xié)會等非市場性機構(gòu)與銀行一起，共同為企業(yè)提供外部網(wǎng)絡(luò)，幫助其獲得關(guān)鍵的市場與技術(shù)信息。這也無怪乎在德國，甚至有競爭關(guān)系的企業(yè)，也會針對共性技術(shù)進行聯(lián)合研發(fā)。

 

　　除了對外部信息的獲取，制造業(yè)企業(yè)之間的“非市場性協(xié)調(diào)機制”還體現(xiàn)在德國的公立應(yīng)用性研發(fā)體系對提升企業(yè)競爭力的幫助上。

 

　　迫于成本壓力，國際化的德國制造業(yè)對漸進式創(chuàng)新有內(nèi)生動力。德國產(chǎn)業(yè)界對研發(fā)的高投入并非憑空而來，除了基于技術(shù)積累的企業(yè)內(nèi)部研發(fā)，它還依賴于公立應(yīng)用性研發(fā)體系，其中包括成立于1949年的弗勞恩霍夫協(xié)會（Fraunhofer-Gesellschaft）。

 

　　弗勞恩霍夫協(xié)會的科研定位，處于獲取新科學(xué)知識的基礎(chǔ)性研究與產(chǎn)品開發(fā)為導(dǎo)向的企業(yè)研發(fā)之間。它由下屬66家研究所組成，研究領(lǐng)域涵蓋高分子聚合物、集成電路、二維材料等廣泛領(lǐng)域，主要通過來自產(chǎn)業(yè)界的科研合同與專利轉(zhuǎn)讓獲得研發(fā)經(jīng)費。其中，弗勞恩霍夫集成電路研究所與西門子集團在醫(yī)療器械領(lǐng)域的研發(fā)合作，以及其因MP3格式而獲得的高額專利費，是其中的經(jīng)典案例。

 

　　經(jīng)歷過早期的艱難發(fā)展，該協(xié)會逐漸形成“弗勞恩霍夫模式”：協(xié)會旗下研究所的年度總經(jīng)費中，只能有30％來自于公共部門，其中，聯(lián)邦與州政府出資比例為9∶1，而余下的70％則必須來自產(chǎn)業(yè)界。這個機制在很大程度上，既保障公立研究所對技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的促進作用，又避免公共資源在商業(yè)環(huán)境中的濫用。除弗勞恩霍夫研究所外，卡爾斯魯厄技術(shù)研究所和德國的工業(yè)大學(xué)亦扮演類似角色。

 

　　得益于這種公立科研體系，產(chǎn)業(yè)界的研發(fā)成本與風(fēng)險大幅降低。2011年德國總體研發(fā)投入達755億歐元，為當年GDP的2.88％。其中，企業(yè)投入的研發(fā)費用占比高達67.7％。據(jù)歐盟委員會統(tǒng)計，德國企業(yè)的研發(fā)投入在歐盟28國中名列榜首，占到歐盟全部企業(yè)研發(fā)支出的三分之一以上。

 

　　市場失靈的解決辦法

 

　　沒有系統(tǒng)是完美的。公共部門的職責(zé)，就是找到市場失靈之處，并對其進行恰當修補。

 

　　1990年兩德統(tǒng)一后，聯(lián)邦德國遭遇了生產(chǎn)率低得多的民主德國。一度，德國社會保障體系開支與實際經(jīng)濟實力之間，產(chǎn)生了嚴重的錯配。失業(yè)率超過10％、社會保險成本大幅攀升，致使財政赤字一再超過歐盟所指定的3％上限，給德國帶來“歐洲病夫”的稱號。

 

　　1999年至2005年期間，時任德國總理施羅德（Gerhard Schroeder）對勞動力、資本等要素市場，以及稅制、福利制度等二次分配機制進行了大力度的改革。

 

　　這期間，德國企業(yè)、公會、行會、資本之間達成妥協(xié)，德國失業(yè)率從2005年的11.2％降低到2014年的5％，相比之下，法國2014年的失業(yè)率是10.3％。與此同時， 2011年至2012年期間，德國平均勞動力成本僅上升8.4％，同期歐盟則高達24％，德國勞動力的生產(chǎn)力水平卻比歐元區(qū)高出13％。

 

　　宏觀環(huán)境的優(yōu)化，使德國制造業(yè)避免了如南歐一樣，隨著要素成本的提高而陷入泥潭。

 

　　德國制造業(yè)的這種產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，往往適用于成熟產(chǎn)業(yè)，并能帶來穩(wěn)定的漸進式創(chuàng)新，但也讓德國企業(yè)鮮見顛覆式創(chuàng)新。

 

　　根據(jù)OECD的衡量標準，研發(fā)經(jīng)費在OECD全部經(jīng)濟產(chǎn)出中占比達到2.5％至7％的產(chǎn)業(yè)，稱為高科技產(chǎn)業(yè)，超過7％的則為尖端技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

 

　　根據(jù)德國經(jīng)濟研究所數(shù)據(jù)，2011年德國高科技產(chǎn)業(yè)占國內(nèi)增加值（Gross Value Added）的8.1％，同年日本為4.9％，美國僅為1.7％。這與德國在漸進式創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的競爭力相符。但德國尖端技術(shù)產(chǎn)業(yè)只占國內(nèi)增加值的2.5％，美國是2.9％，日本高達3.3％。

 

　　歐盟委員會的創(chuàng)新體系分析報告顯示，2014年德國的創(chuàng)新指數(shù)（評價體系見附表）相當于歐盟平均水平的122％，在歐盟內(nèi)部名列第四，僅次于瑞典、丹麥和芬蘭。值得一提的是，韓國的創(chuàng)新指數(shù)為歐盟平均水平的124％。

 

　　德國聯(lián)邦政府一方面推動德國的高科技戰(zhàn)略，加大對光學(xué)、新材料、生物技術(shù)等尖端技術(shù)和顛覆性技術(shù)的研發(fā)投入。另一方面，考慮到金融危機后雖得以穩(wěn)定，保守的德國資本市場、德國政府還是在傳統(tǒng)的科研經(jīng)費投放，以及針對中小企業(yè)的研發(fā)扶持外，增加了一系列旨在鼓勵技術(shù)市場化和企業(yè)家精神的政策。其中包括領(lǐng)先聚集區(qū)政策、促進高校與研究所研發(fā)團隊創(chuàng)業(yè)的孵化機制和公立風(fēng)險投資等。

 

　　這些領(lǐng)先聚集區(qū)立足于尖端技術(shù)的產(chǎn)學(xué)研融合，超越了傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)聚集概念。它往往會確立若干由產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界共同參與、并5:5出資的聯(lián)合研發(fā)項目為新興產(chǎn)業(yè)鏈的旗艦項目，以此打造公私合營的生態(tài)體系，孵化體系中的初創(chuàng)型企業(yè)，從而降低創(chuàng)新中的“市場失靈”。德國各界希望，這些領(lǐng)先聚集區(qū)能夠保持并增強德國制造業(yè)的全球競爭力，同時解決能源轉(zhuǎn)型、人口老齡化等社會問題。

 

　　考慮到中國制造與德國制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展路徑、工業(yè)金融、公私關(guān)系以及商業(yè)文化等方面的差異，德國模式?jīng)]有辦法照搬到中國，但德國制造業(yè)所依賴的“產(chǎn)業(yè)公地”和“非市場性協(xié)調(diào)”機制，依然值得中國借鑒。因為產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)研究很不到位，以及政府與市場間的“無人區(qū)”負效應(yīng)，正是中國制造業(yè)升級的瓶頸所在。