報告認(rèn)為,2015年全球汽車行業(yè)的波動性和不確定性不斷增強(qiáng)。全球輕型汽車的產(chǎn)量預(yù)計將在未來兩年繼續(xù)上升,但是增速會大幅下降。其中,歐洲將維持較低水平,日本將有所下降,北美自由貿(mào)易區(qū)將溫和增長,中國仍是唯一的主要增長動力。
此外,面臨越來越大利潤壓力的主機(jī)廠已開始削減額外成本,這加劇了主機(jī)廠和供應(yīng)商間的摩擦。因此,報告預(yù)計,供應(yīng)商在保持高水平利潤率的基礎(chǔ)上,短期的增長將放緩,下行的風(fēng)險大于機(jī)遇。
羅蘭貝格認(rèn)為,受終端客戶需求繼續(xù)向亞洲轉(zhuǎn)移、原材料供應(yīng)商向下游擴(kuò)張、貨幣與資本市場波動等因素的進(jìn)一步影響,未來汽車零部件供應(yīng)商面臨的不確定性增大,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將從根本上發(fā)生改變,并將重新分配產(chǎn)品和領(lǐng)域的收益。對汽車零部件供應(yīng)商來說,這種環(huán)境將催生更多的機(jī)遇和風(fēng)險。
就個案而言,中國供應(yīng)商的利潤率仍具有領(lǐng)先優(yōu)勢,但由于競爭激烈,其利潤水平在逐漸下降。未來幾年,中國仍是汽車終端客戶需求的最大市場,中國客戶對入門級車輛的需求顯著上升,這對本地主機(jī)廠的質(zhì)量和技術(shù)以及西方主機(jī)廠的成本提出挑戰(zhàn)。長期來看,2~3家有競爭力的中國一級供應(yīng)商將出現(xiàn)在全球前30強(qiáng)供應(yīng)商中。中國作為排名第一的汽車生產(chǎn)基地,本土供應(yīng)商與全球相關(guān)領(lǐng)域同行的差距在逐漸縮小。
報告建議,供應(yīng)商應(yīng)在不限制其靈活性的情況下抓住下一波提高效率的機(jī)會,以快速適應(yīng)更具不確定性和波動性的市場發(fā)展。與此同時,供應(yīng)商應(yīng)做好準(zhǔn)備,從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中獲益并緩解中長期的相關(guān)風(fēng)險。
從短期看,供應(yīng)商應(yīng)提高智能效率;在生產(chǎn)、研發(fā)和采購等環(huán)節(jié)提高或保持整個價值鏈的靈活性;激發(fā)關(guān)鍵資源的主動性,保證其可隨時加入可能的工作組;嚴(yán)格管理投資決策和一次性費(fèi)用;謹(jǐn)慎監(jiān)控市場發(fā)展和市場可能下滑的信號。
從長期行動看,供應(yīng)商則應(yīng)維護(hù)或完善獨(dú)特的銷售主張,突出明確的技術(shù)或工藝差異;專注于增長率高于平均水平、具有利潤潛力的產(chǎn)品領(lǐng)域,積極利用并購機(jī)會;既從收入角度也從創(chuàng)造價值的角度來平衡區(qū)域份額與顧客份額;建立最佳流程和結(jié)構(gòu),在更復(fù)雜的全球化布局中保持靈活與高效;應(yīng)用場景模擬技術(shù),定期回顧并調(diào)整之前制定的策略。