近日，特斯拉在上海迎來了
首批國產(chǎn)Model 3 的大批量交付，
同時正式宣布啟動了Model Y 項目。
特斯拉CEO馬斯克心情超好，
現(xiàn)場“帶貨”+“即興尬舞”+“脫衣”，
觀眾一片叫好
特斯拉的“中國速度”
馬斯克說：“2019年對于特斯拉來說是意義非凡的一年。”
這源于他用357天時間，把一片農(nóng)田變成一座超級工廠，并且完成了從破土動工、投產(chǎn)到交付的全過程。
速度，是特斯拉中國的關(guān)鍵詞。
“天下武功，唯快不破，我們一切都要快”、“加速世界向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)變”，在交付現(xiàn)場，特斯拉全球副總裁、大中華區(qū)總裁朱曉彤反復(fù)強調(diào)。
特斯拉上海超級工廠位于上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)，占地86萬平米，整個廠區(qū)內(nèi)擁有大量機器人和自動化生產(chǎn)線。
▲特斯拉廠區(qū)內(nèi)擁有大量機器人和自動化生產(chǎn)線。（圖源：特斯拉）
在產(chǎn)能方面
專業(yè)機構(gòu)認為，特斯拉美國Fremont工廠的Model 3產(chǎn)能目前已經(jīng)接近飽和，同時新車型Model Y交付在即，F(xiàn)remont工廠也必定會讓產(chǎn)線給Model Y以完成生產(chǎn)目標，這意味著特斯拉上海工廠將擔(dān)起Model 3產(chǎn)能增量的重任。
目前上海工廠已經(jīng)開始生產(chǎn)，并在2019年12月最后兩周內(nèi)生產(chǎn)近1000輛Model3，預(yù)計在2020年可以逐漸實現(xiàn)3000輛周產(chǎn)能的目標。
在價格方面
Model 3也具備優(yōu)勢。1月3日，國產(chǎn)特斯拉Model 3售價由35.6萬元/輛下調(diào)至32.4萬元/輛，疊加享受2.5萬元電動車購車補貼，到手價降至29.9萬元，降價幅度大超市場預(yù)期。
在成本方面
上海臨港工廠在土地租金、建廠周期，以及建筑工人時薪、貸款成本等多方面均比美國Fremont工廠低。據(jù)興業(yè)證券測算，國產(chǎn)Model 3相比美版生產(chǎn)成本降低20%~28%，毛利率顯著高于美版。
這給國內(nèi)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈帶來機會。
特斯拉上海工廠制造總監(jiān)宋鋼在采訪中透露，特斯拉上海工廠目前下線車輛的零部件國產(chǎn)化率，達到了30%，2020年中可達80%，年底將實現(xiàn)全國產(chǎn)化。
70%的特斯拉國產(chǎn)化蛋糕，
誰能分一杯羹？
中國國內(nèi)供應(yīng)商逐漸成熟，不斷加入特斯拉的供應(yīng)鏈體系。
目前，特斯拉核心技術(shù)供應(yīng)商大部分來自日本、美國和歐洲，中國企業(yè)大多作為二級原材料供應(yīng)商進入供應(yīng)鏈體系。比如，目前特斯拉的鋰電池PACK制造商為日本松下，正極材料和隔膜供應(yīng)商為日本住友化學(xué)，負極材料供應(yīng)商為日本日立化學(xué)，電解液由日本三菱化學(xué)生產(chǎn)。
但這一情況或發(fā)生變化。據(jù)媒體報道，LG化學(xué)預(yù)計將配套特斯拉上海工廠動力電池。這意味著特斯拉的動力電池供應(yīng)商可能由此前的松下獨供或轉(zhuǎn)變?yōu)樗上?、LG化學(xué)共同供應(yīng)。為LG化學(xué)配套的國產(chǎn)供應(yīng)鏈有望成為特斯拉國產(chǎn)化最大的子供應(yīng)鏈。
數(shù)據(jù)顯示，特斯拉Model 3的各部分價值量構(gòu)成可初略分為：動力電池總成系統(tǒng)（38%）、汽車電子（24%）、車身及內(nèi)外飾（12%）、電驅(qū)系統(tǒng)（11%）、底盤（11%）、高壓系統(tǒng)（4%）。
而特斯拉國產(chǎn)化將給國內(nèi)供應(yīng)鏈帶來不同層次的需求和能力的提升。
特斯拉Model 3供應(yīng)商一覽表
1、動力總成系統(tǒng)：
分為鋰電池組、熱管理和直流/直流換流器三個部分。涉及直接、間接供貨商三十余家。
在鋰電池組中，分為鋰電池組電池、電池管理系統(tǒng)（BMS）、電池?zé)峁芾砗退衅渌姵亟M組件四個部分。
▲ 圖源：華叔聊5G
2、中控系統(tǒng)
對于中控系統(tǒng)，主要分為中控屏、儀表、自動駕駛系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等部分，設(shè)計直接、間接供貨商三十余家。
▲ 圖源：華叔聊5G
3、電驅(qū)系統(tǒng)
對于電驅(qū)系統(tǒng)，主要分為電機以及電動機驅(qū)動模塊兩部分，涉及直接、間接供貨商十余家。
▲ 圖源：華叔聊5G
4、其它零部件
對于充電系統(tǒng)，主要分為超級充電樁、線纜、充電槍部分，涉及直接、間接供貨商十余家。
▲ 圖源：華叔聊5G
對于底盤與車身系統(tǒng)，主要分為懸掛、制動、車身模具、車身結(jié)構(gòu)等部分，涉及直接、間接供貨商十余家。
▲ 圖源：華叔聊5G
5、內(nèi)飾及其他
對于內(nèi)飾及其它構(gòu)件，涉及直接、間接供貨商十余家。
▲ 圖源：華叔聊5G
動力電池國產(chǎn)化，值得期待！
在這70%的特斯拉國產(chǎn)替代空間中，動力電池或許是最值得期待的部分。而近兩年依然是電池廠擴產(chǎn)大年。
目前，特斯拉上海工廠的動力電池供應(yīng)商首選LG化學(xué)南京工廠，該工廠的2170電池生產(chǎn)線已準備就緒。
有點可惜的是，蘇州力神的2170電池也進入了特斯拉法眼，只怪自己不爭氣，電池一致性不符合特斯拉要求，最終只能作為應(yīng)急備胎。
電芯是動力電池的核心部件，占電池成本的75%~78%。LG南京工廠透露消息稱，其今年每月可以為特斯拉提供3000萬顆電芯，按照一輛Model 3配裝60kWh的載電量計算，可以滿足裝配8500輛車的需求。照此測算，如果特斯拉上海工廠滿負荷生產(chǎn)，電池就會存在較大缺口。
目前國內(nèi)主流電池供應(yīng)商以生產(chǎn)軟包電池為主，與特斯拉需求的圓柱形電池有很大差別，除LG南京工廠和蘇州力神之外，特斯拉在中國的可選項并不多。
從LG電芯供應(yīng)鏈來看，當(dāng)升科技是其正極材料供應(yīng)商，杉杉股份為負極材料供應(yīng)商，恩捷股份、星源材質(zhì)為隔膜供應(yīng)商，新宙邦、天賜材料為LG供應(yīng)電解液。
一位汽車行業(yè)資深人士此前表示：“特斯拉的本土化供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)很大。供應(yīng)鏈本地化需要用一到兩年培育起來，如果特斯拉要降價，那么兩年內(nèi)核心的電動車電芯部分必須要做到國產(chǎn)，否則就要虧錢。”
誰，將成為特斯拉下一個供應(yīng)商？
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（部分資料來源：央視財經(jīng)、第一財經(jīng)、微博、華叔聊5G、新民晚報等）
