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信達(dá)國(guó)際:嘉瑞國(guó)際買(mǎi)入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)2.6元

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-07-31
核心提示:嘉瑞國(guó)際(00822)-買(mǎi)入目標(biāo)價(jià):2.60元基本面:集團(tuán)為內(nèi)地合金壓鑄及塑料注塑行業(yè)之領(lǐng)航企業(yè)之一,業(yè)務(wù)包括鋅、鎂、鋁合金壓鑄以及塑料注

嘉瑞國(guó)際(00822)-買(mǎi)入

目標(biāo)價(jià):2.60元

基本面:集團(tuán)為內(nèi)地合金壓鑄及塑料注塑行業(yè)之領(lǐng)航企業(yè)之一,業(yè)務(wù)包括鋅、鎂、鋁合金壓鑄以及塑料注塑,當(dāng)中,增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自鎂合金壓鑄(2012年?duì)I業(yè)額上升75%,較上半年度69%的增速有所加快)及塑料注塑(營(yíng)業(yè)額按年升84%),兩者合共貢獻(xiàn)集團(tuán)約60%的收入。前者主要應(yīng)用于筆記本計(jì)算機(jī)外殼,后者則主要應(yīng)用于智能手機(jī)外殼,料續(xù)可受惠于市場(chǎng)對(duì)鎂合金筆記本計(jì)算機(jī)零部件之殷切需求,以及智能手機(jī)市場(chǎng)的急速發(fā)展,帶動(dòng)塑料保護(hù)套之需求持續(xù)增加,集團(tuán)的銷(xiāo)售訂單錄得強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

催化劑:受惠中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),料集團(tuán)塑料注塑業(yè)務(wù)今年續(xù)可維持高速增長(zhǎng);至于鎂合金壓鑄業(yè)務(wù),集團(tuán)位于大亞灣工業(yè)園的第二期新廠房,將于今年中落成投產(chǎn);受聯(lián)想(00992)積極拓展筆記本型計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的策略,加上與惠普(HP)新建立合作關(guān)系,其他潛在的筆記本計(jì)算機(jī)外殼新項(xiàng)目所帶動(dòng)下,鎂合金壓鑄業(yè)務(wù)將成為公司的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。

估值:我們預(yù)期集團(tuán)2012-2014年間每股盈利年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)31%,現(xiàn)價(jià)相等于今年預(yù)測(cè)市盈率約11.5倍,估值雖較巨騰(03336)同期約7倍為高,但嘉瑞的預(yù)期股息率達(dá)6.0%,遠(yuǎn)高于巨騰(約3.0%的預(yù)期股息率),料可為股價(jià)帶來(lái)支持。

技術(shù)走勢(shì):股價(jià)近日于保歷加通道底部現(xiàn)支持,加上14日RSI已由低位回升,MACD信號(hào)「熊差」收窄,有利股價(jià)回升,建議趁低吸納。

 

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