停牌數(shù)月的時(shí)代新材12月12日公布重組預(yù)案并復(fù)牌。公司初步擬以約2.9億歐元的代價(jià)，以現(xiàn)金收購(gòu)德國(guó)采埃孚集團(tuán)旗下的BOGE橡膠與塑料業(yè)務(wù)全部資產(chǎn)，標(biāo)的資產(chǎn)增值率達(dá)115.27%。通過(guò)此次并購(gòu)，時(shí)代新材將獲得BOGE最具吸引力的橡膠汽車減振降噪技術(shù)和業(yè)務(wù)。
采埃孚集團(tuán)是全球汽車行業(yè)的合作伙伴和零配件供應(yīng)商，專業(yè)提供傳輸、轉(zhuǎn)向、底盤系統(tǒng)等汽車零配件，此次收購(gòu)的BOGE為采埃孚底盤技術(shù)部下屬橡膠與塑料業(yè)務(wù)單元，其在橡膠減振降噪技術(shù)領(lǐng)域，具有全球相對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，該技術(shù)不僅應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，而且在軌道交通、工程機(jī)械、軍工（潛艇、直升機(jī)）等行業(yè)具有廣闊的拓展應(yīng)用空間，屬于以上行業(yè)的核心技術(shù)之一。
資料顯示，BOGE主要客戶為世界著名的汽車整車制造商，包括大眾、福特、戴姆勒、通用、寶馬等。上述客戶占公司產(chǎn)品銷售收入的80%左右。2010年至2012年，BOGE的銷售額分別為4.90億歐元、6.06億歐元和6.43億歐元。主要原因是2008至2009年金融危機(jī)后，銷售訂單呈現(xiàn)井噴之勢(shì)，而后則趨于平穩(wěn)發(fā)展。不過(guò)，2011、2012全年，標(biāo)的資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)收入對(duì)應(yīng)為35億元和33.8億元，全年虧損額為1.7億元和2.3億元，今年上半年的營(yíng)收為17.9億元，虧損1億。
本次收購(gòu)的具體內(nèi)容包括BOGE德國(guó)相關(guān)業(yè)務(wù)全部資產(chǎn)、BOGE法國(guó)99.9955%股權(quán)、BOGE美國(guó)100%股權(quán)（需剝離油盤和有機(jī)薄板業(yè)務(wù)）、BOGE斯洛伐克100%股權(quán)（需剝離油盤和有機(jī)薄板業(yè)務(wù)）、BOGE澳大利亞100%股權(quán)、BOGE巴西99.98%股權(quán)和BOGE中國(guó)100%股權(quán)。上述收購(gòu)的固定金額為2.9億歐元，尚需根據(jù)目標(biāo)資產(chǎn)截至協(xié)議約定的生效日的凈負(fù)債及營(yíng)運(yùn)資金對(duì)基礎(chǔ)金額進(jìn)行調(diào)整。
時(shí)代新材稱，此次并購(gòu)響應(yīng)了國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略，將擴(kuò)大公司在橡膠業(yè)務(wù)汽車行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍，并購(gòu)?fù)瓿珊?，不僅可以進(jìn)一步突出核心主業(yè)，橡膠制品在公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模中的比例由45%提升至79%，同時(shí)亦獲得標(biāo)的資產(chǎn)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)將獲得如寶馬、大眾、通用等重要銷售客戶。
