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從電池成本看特斯拉的未來(lái)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-03-13
核心提示: 今天看新聞的時(shí)候讀到了一個(gè)八卦:去年特斯拉 CEO Elon Musk在接受美國(guó)知名財(cái)經(jīng)雜志 Barron 電話采訪時(shí)竟然中途掛斷電話,起因是 Barron 記者問(wèn) Elon 電池成本真的能夠降到可以讓特斯拉在 2016 年推出只有 $30,000-$40,000 且續(xù)航數(shù)達(dá)到 200miles 以上的電動(dòng)車嗎?

 今天看新聞的時(shí)候讀到了一個(gè)八卦:去年特斯拉 CEO Elon Musk在接受美國(guó)知名財(cái)經(jīng)雜志 Barron 電話采訪時(shí)竟然中途掛斷電話,起因是 Barron 記者問(wèn) Elon 電池成本真的能夠降到可以讓特斯拉在 2016 年推出只有 $30,000-$40,000 且續(xù)航數(shù)達(dá)到 200miles 以上的電動(dòng)車嗎?

因?yàn)樵撚浾哒J(rèn)為目前特斯拉股票的估值是基于大家這樣的一個(gè)預(yù)期,即不久的將來(lái)特斯拉會(huì)每年會(huì)賣(mài)出數(shù)十萬(wàn)輛車。Elon 果然有個(gè)性,他在掛斷電話之前說(shuō)“I have no interest in an article that debates what we consider to be an obvious point -- which is that there is a dramatic reduction in battery costs,(我對(duì)討論大家都知道的一個(gè)事實(shí),即電池成本會(huì)大幅下降,完全沒(méi)有興趣)”,“You clearly do not understand the business. My apologies. I am terminating the interview. (你顯然根本就不懂我們這個(gè)行業(yè)。抱歉,我要結(jié)束這個(gè)訪談了。)

 

要知道即使是大公司也不愿意得罪主流媒體,碰到不愿意回答的問(wèn)題也多采用迂回戰(zhàn)術(shù),而久經(jīng)沙場(chǎng)的 Elon 顯然不會(huì)不明白這個(gè)道理。那么他的這個(gè)態(tài)度只能說(shuō)明電池成本對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)是多么敏感的話題。好奇心驅(qū)動(dòng)下,咱就來(lái)計(jì)算一下特斯拉的電池成本吧。

 

很多同學(xué)都知道特斯拉在電動(dòng)車領(lǐng)域的創(chuàng)新并非電池技術(shù),而是其組裝電池,電池系統(tǒng)電能和安全管理的技術(shù)。電動(dòng)車遲遲無(wú)法普及的原因在于高昂的電池成本,而特斯拉通過(guò)使用技術(shù)已經(jīng)成熟并且已經(jīng)量產(chǎn)的松下 18650 電池大幅降低了電池成本。(很多筆記本電腦使用該型號(hào)電池;特斯拉也對(duì) 18650 電池的外形和所用的化學(xué)物質(zhì)做了更改以實(shí)現(xiàn)更低的成本和更快的生產(chǎn)。)

 

如何評(píng)估電池成本呢,業(yè)內(nèi)采用的指標(biāo)是 $/kWh,即提供每千瓦小時(shí)的儲(chǔ)存容量的平均成本。最粗糙的估計(jì):Model S 的兩個(gè)版本的電池容量分別為 85kWh 和 60kWh,而這兩個(gè)版本除了安裝的電池系統(tǒng)有 25kWh 的差別之外,其余包括車的外觀、構(gòu)造和內(nèi)飾幾乎一樣,售價(jià)分別為 $79,900 和 $69,900,即有 $10,000 的差別。我們有足夠的理由認(rèn)為這個(gè)差價(jià)是電池容量的差別造成的。

 

根據(jù)特斯拉官方網(wǎng)站的信息,凡是購(gòu)買(mǎi) 65kWh 的車主可以再花 $2500 美元獲得超級(jí)充功能,而這個(gè)功能卻是包含在 85kWh 車型的車價(jià)里的,所以我們從 $10,000 的差價(jià)里扣除 $2,500 超級(jí)充的影響,還有 $7,500;根據(jù)特斯拉 2013 年年報(bào),其毛利潤(rùn)率為 22.5%,即 $7,500 里的成本為 $7,500*(1-22.5%)=$5,813,再除以 25kWh,得到電池成本為 232 美元 /kWh

 

大家可能對(duì)這個(gè)數(shù)字不是特別有感覺(jué),我們不妨看看其他數(shù)字:知名咨詢公司麥肯錫在 2012 年 月份的報(bào)告中估計(jì)電池成本將從今天的 500-600 美元 /kWh 降到 2020 年的 200 美元 /kWh,到 2025 年可以達(dá)到 160 美元 /kWh。沒(méi)錯(cuò),特斯拉就在 2013 年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了麥肯錫報(bào)告中 2020 年的成本。。。

 

還有沒(méi)有更加準(zhǔn)確的估計(jì)呢?特斯拉 CTO Jeffrey Straubel 在去年 月接受 MIT Technology Review 采訪時(shí)不小心透露了這個(gè)信息,當(dāng)記者問(wèn)起 Model S 的電池成本是不是要占到總成本一半以上時(shí),Jeffrey 說(shuō)“Theyre way less than half, actually,(要比一半少多了)”,“Less than a quarter in most cases.(大多數(shù)情況下不會(huì)超過(guò) 25%)”。

 

Model S 85kWh 的售價(jià)為 $79,900,同樣按照 2013 年年報(bào)的毛利潤(rùn)率 22.5% 計(jì)算,其成本為 $79,900_(1-22.5%)=$61,923,我們就按照 Jeffrey 說(shuō)的 25% 計(jì)算好了,得到 $15,480,再除以 85kWh,得到 182 美元 /kWh;用同樣的邏輯計(jì)算 60kWh 型號(hào)的電池成本為 226 美元 /kWh。特斯拉透露 2013 年 Model S 75% 的銷量來(lái)自于 85kWh 型號(hào),所以我們有理由相信其平均電池成本大約為 182_75%+226*25%=193 美元 /kWh。這個(gè)相對(duì)精確些的數(shù)據(jù)更加震撼!由此可見(jiàn),各大咨詢公司的估計(jì)是多么地不靠譜。。。

 

為什么說(shuō)電池成本這個(gè)數(shù)據(jù)重要?

 

最近媒體鋪天蓋地地報(bào)道特斯拉要建電池工廠的消息,并且特斯拉還透露其電池工廠在 2020 年滿產(chǎn)時(shí)將實(shí)現(xiàn)電池成本在目前基礎(chǔ)上再降 30%,我們就粗略按照當(dāng)前成本為 200 美元 /kWh 好了,即到 2020 年電池成本會(huì)降到 140 美元 /kWh。

 

Elon 想在 2017 年推出 Gen 3,即大多數(shù)人買(mǎi)的起的第三代特斯拉:價(jià)格在 $35,000,續(xù)航數(shù)達(dá)到 200miles。能否實(shí)現(xiàn)呢?我們一起來(lái)幫他算一算:續(xù)航數(shù)要達(dá)到 200miles 以上,那么 50kWh 的電池容量是比較合理的估計(jì),這樣電池總成本是 140 美元 /kWh*50kWh=$7000,電池成本下降了,其他成本也會(huì)因?yàn)橐?guī)模化生產(chǎn)而下降,那我們還按照電池成本占總成本的 25% 計(jì)算好了,得到總成本為 $28,000,如果到時(shí)特斯拉的目標(biāo)毛利潤(rùn)率還是 25% 的話,就可以得到 Gen 3 的價(jià)格為 $28,000/75%=$37,333。其實(shí)已經(jīng)很接近特斯拉的目標(biāo)價(jià)格 $35,000 了,不過(guò) Elon 透露過(guò)為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)大眾化價(jià)格,特斯拉在 Gen 3 上的預(yù)期毛利潤(rùn)率可以降為 15%,這樣算來(lái)的價(jià)格就降為 $28,000/85%=$32,941。

 

電池的技術(shù)發(fā)展與電子元件不同,無(wú)法遵循摩爾定律,從過(guò)往的歷史看,電池的成本基本保持每年降低 7% 的速度,從這個(gè)角度說(shuō)從現(xiàn)在直到 2020 年年初,電池成本會(huì)降低 1-93%^6=35%,即特斯拉不建立電池工廠實(shí)現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),電池成本也可以實(shí)現(xiàn) 35% 的降低,因此我理由相信:

 

1. 特斯拉的夢(mèng)想 —— 生產(chǎn)人人買(mǎi)的起的電動(dòng)車完全可以在 2017 年實(shí)現(xiàn),如果量產(chǎn)可以進(jìn)一步降低電池價(jià)格,也許目前 $35,500 的價(jià)格都還過(guò)于保守,如果到時(shí)電池成本可以降低達(dá) 50%,$24,000 的電動(dòng)車都是可以實(shí)現(xiàn)的;

 

2. 特斯拉建電池工廠更多地應(yīng)該是電池產(chǎn)能的考量,而非規(guī)?;?yīng)帶來(lái)的成本降低;

 

3. 如果電池工廠解決了電池產(chǎn)能瓶頸,并幫助實(shí)現(xiàn)了大家買(mǎi)的起的電動(dòng)車,那么如何保證開(kāi)著特斯拉的車可以想去哪里就去那里,即足夠多的充電站和更換電池板服務(wù)的設(shè)立將會(huì)成為特斯拉另一塊短板,因此媒體在關(guān)注電池工廠的同時(shí),也應(yīng)對(duì)其充電站的規(guī)劃和電池板更換項(xiàng)目的推進(jìn)給予足夠的重視。

 

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