“減產(chǎn)潮”加劇 車企應(yīng)該如何抵御寒冬？

 

　　今年以來，面對愈發(fā)嚴峻的汽車市場，默默減產(chǎn)成為諸多車企不約而同的選擇。面對比預(yù)期更低的增速以及居高不下的庫存，車企需要挖掘低增長下的結(jié)構(gòu)性市場機會，穩(wěn)健經(jīng)營，減少擴張沖動；探索電商與4S體系的融合，創(chuàng)造更好的新業(yè)態(tài)，確保經(jīng)銷商盈利。同時，幫助經(jīng)銷商降低庫存，隨時調(diào)整商務(wù)政策，維持穩(wěn)定的經(jīng)銷商渠道也顯得尤為重要。

 

　　今年5月，我國汽車市場開始出現(xiàn)產(chǎn)銷量同比、環(huán)比雙降的局面，目前這一局面已經(jīng)持續(xù)了3個月；乘用車的產(chǎn)銷量增速也大幅下滑，從6月開始出現(xiàn)同比、環(huán)比雙降，且降幅不斷擴大。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱中汽協(xié)會）發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月乘用車產(chǎn)銷量環(huán)比分別下降18%和16.1%，同比降幅為11.6%和6.6%。面對中國汽車市場的急轉(zhuǎn)直下，中汽協(xié)會也在上月將2015年汽車銷量增速預(yù)期下調(diào)至3%。

 

　　市場突如其來的下滑，是汽車企業(yè)始料未及的。年初定下的銷量目標，已經(jīng)部分轉(zhuǎn)化為企業(yè)和經(jīng)銷商居高不下的庫存；車企掀起的一輪輪或真或假的“官降”潮，也沒有給銷量帶來多大起色。當壓庫和價格戰(zhàn)都不能拯救市場的時候，默默減產(chǎn)成了車企不約而同的選擇。

 

　　比往年更長的“高溫假”

 

　　近日，各個車企的高溫假頻頻被媒體報道。按往年規(guī)律，7、8月份溫度較高，車企會選擇在這個時間給員工放“高溫假”，調(diào)低產(chǎn)量，進行夏季設(shè)備檢修。原本無可厚非的假期之所以今年被廣泛關(guān)注，是因為它比往年普遍有所加長。

 

　　據(jù)悉，一汽-大眾成都工廠在放了13天的廠慶假后，緊接著由于生產(chǎn)線改造，又于7月25日到8月8日放了15天高溫假，前后假期加起來快一個月。上海通用的武漢基地在6、7月采用“做3休4”和“做4休3”的方式進行放假，而其沈陽北盛工廠和煙臺東岳工廠也采取了類似情況放假，其中沈陽北盛基地7月的生產(chǎn)日僅有12天。長安福特重慶生產(chǎn)基地也在7月25日到8月8日之間進行設(shè)備檢修，放假時間長達15天。神龍公司、東風本田等企業(yè)的高溫假也有所增加。

 

　　顯然，車企正在對產(chǎn)能進行調(diào)整。根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月廣義乘用車產(chǎn)量較上月下降17.8%，較上年同期下調(diào)13%。乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，“這是往年沒有出現(xiàn)過的情況”。

 

　　日前，有德國媒體報道稱大眾集團將減少在其中國工廠的工作日，主力車型可能減產(chǎn)。隨后大眾集團官方表示，在華開工天數(shù)的確會下降，那是因為隨著新工廠的投產(chǎn)緩解了現(xiàn)有工廠的壓力，工作日只不過是從現(xiàn)在的300天/年下降到270天的正常水平。不過，從近來各企業(yè)的表現(xiàn)來看，減產(chǎn)已成為不爭的事實。一汽-大眾、上汽通用等車企的7月產(chǎn)能都比原計劃有較大降低，其中一汽-大眾7月減產(chǎn)超過3萬輛，減產(chǎn)幅度接近30%；上汽通用北盛基地減產(chǎn)近萬輛，減產(chǎn)幅度接近40%。北京現(xiàn)代也被報道已對生產(chǎn)計劃作出調(diào)整，預(yù)計減產(chǎn)在10%以上。而此前，福特中國董事長兼首席執(zhí)行官羅禮祥曾表示，福特的確采取了減少產(chǎn)能的做法，以減輕經(jīng)銷商的壓力。

 

　　比預(yù)期更低的增速

 

　　今年7月，我國汽車產(chǎn)銷量分別比上月下降18%和16.6%，比上年同期分別下降11.8%和7.1%。對此，中汽協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長董揚直言“降幅超出預(yù)期”。

 

　　根據(jù)中汽協(xié)會的統(tǒng)計，今年1~3月，我國汽車產(chǎn)銷量比上年同期分別增長5.3%和3.9%，增幅比上年同期分別回落3.9和5.3個百分點。彼時，汽車行業(yè)內(nèi)普遍的共識是，中國汽車市場也會像中國經(jīng)濟那樣進入中低速增長的“新常態(tài)”，當時對于全年汽車銷量的預(yù)期還樂觀維持在7%。不過，當7月份銷量數(shù)據(jù)出爐，1~7月我國汽車產(chǎn)銷量的同比增速分別僅為0.8%和0.4%，這對于我們理解的“新常態(tài)”來說，增速下滑的幅度有些“預(yù)期之中，預(yù)料之外”。

 

　　伴隨市場低迷出現(xiàn)的是各個車企銷量的大幅跳水，就連以往堅挺的德系、美系車企也難逃下跌命運。一汽-大眾、上海大眾和上海通用的銷量仍位列前三，但7月銷量的同比跌幅都超過20%以上。據(jù)統(tǒng)計，一汽-大眾7月銷售10.09萬輛，比上年同期下滑29.1%；上海大眾7月銷售10萬輛，同比下滑24.8%；上海通用銷售9.55萬輛，同比下滑23.3%。

 

　　2014年，我國汽車產(chǎn)銷輛雙雙突破2300萬輛，連續(xù)6年位居全球第一。但今年的情況不容樂觀。從7月全球汽車銷量來看，中國市場新車銷量不及美國位居第二；從增長率來看，美國7月新車銷量同比增長了5.3%，德國、英國新車銷量同比分別增長7.4%和3.2%，表現(xiàn)均好于中國市場。這對于把中國市場作為利潤主要來源的國外車企來說，顯然不是什么好消息。各個車企、評估機構(gòu)紛紛下調(diào)對中國汽車市場的全年預(yù)期，其中福特的預(yù)期最為悲觀。據(jù)外媒報道，由于包 括經(jīng)濟增速放緩、車輛限牌以及股市震蕩等多個因素導(dǎo)致汽車銷量下滑，福特認為2015年中國汽車銷量將出現(xiàn)15年以來的首次負增長。巴克萊分析師也將中國2015年全年的乘用車銷售預(yù)期漲幅從8.5%下調(diào)至1.7%。

 

　　國內(nèi)人士的觀點也大多悲觀，中汽協(xié)會之前已經(jīng)將全年增速預(yù)測調(diào)低至3%。在今年6月舉行的全球汽車論壇上，東風集團副總經(jīng)理劉衛(wèi)東就直接表示，中國車市已進入拐點期，未來幾年行業(yè)增速可能持續(xù)低于3%，甚至出現(xiàn)負增長。還有專家認為，即使9、10月銷量有所反彈，今年車市全年能夠?qū)崿F(xiàn)正增長已算不錯。

 

　　庫存壓力居高不下

 

　　車企的全年銷量目標都是在年初就制定好的，雖然今年大部分企業(yè)在制定銷量目標時對增幅的要求已經(jīng)有所降低，不過，面對近期的汽車市場表現(xiàn)，年初的預(yù)測還是過于樂觀了。

 

　　在汽車整體銷量增速不斷趨緩的情況下，車企仍然按照年初的計劃排產(chǎn)，向經(jīng)銷商大量壓庫，經(jīng)銷商的庫存壓力可想而知。

 

　　根據(jù)全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會對我國汽車經(jīng)銷商經(jīng)營狀況所作的調(diào)查，經(jīng)銷商的存貨周轉(zhuǎn)周期平均為49.5天，折合1.66個月；狀況最好的寶信汽車，存貨周轉(zhuǎn)周期為1.25個月，而狀況最差的龐大集團存貨周轉(zhuǎn)周期超過2個月。調(diào)查也顯示，經(jīng)銷商的資產(chǎn)復(fù)制率較高，普遍在70%以上，甚至超過80%，即便是大經(jīng)銷商集團，其資金鏈依然繃得很緊。

 

　　去年12月，中國汽車流通協(xié)會就向工信部、商務(wù)部遞交了《關(guān)于汽車流通環(huán)節(jié)經(jīng)銷商庫存高企、引發(fā)大面積虧損的報告》，而中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，7月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為53.4%，這是該指數(shù)連續(xù)第10個月處于警戒線以上。

 

　　J.D.Power亞太公司中國區(qū)副總裁梅松林認為，面對微增長，車企首先會增加經(jīng)銷商庫存，當經(jīng)銷商的庫存達到承受極限時，必然就會采取相應(yīng)的營銷措施。上半年汽車市場出現(xiàn)的“官降潮”就是車企應(yīng)對市場低迷、庫存高企的手段。今年4月，上海大眾率先開啟官方降價序幕，一汽-大眾、上汽通用、長安福特、東風標致等主流合資車企紛紛加入；8月，北京現(xiàn)代開啟了8年來的首次官方降價，對旗下ix35和全新勝達兩款SUV車型官方指導(dǎo)價下調(diào)最高達3萬元；這期 間，上汽、長城、江淮等自主品牌車企也紛紛宣布降價，并涉及熱銷車型。

 

　　不過，從市場表現(xiàn)來看，車企的“官降”并沒有對銷量起到很大的刺激作用，經(jīng)銷商庫存一直居高不下。不過，值得注意的是，雖然7月經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)仍處于警戒線以上，已比上月大幅下降了11.2個百分點。根據(jù)乘聯(lián)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，7月汽車廠家批發(fā)量為120.6萬輛，低于124.1萬輛的終端銷量。崔東樹表示，這種情況在之前是不會出現(xiàn)的。令人欣慰的是，由于經(jīng)銷商面臨經(jīng)營困難，廠家為維護銷售渠道穩(wěn)定，開始通過大幅下調(diào)經(jīng)銷商配車來助其消化庫存。

 

　　車企要做好過冬準備

 

　　中汽協(xié)會的統(tǒng)計顯示，7月中國品牌和新能源汽車的表現(xiàn)成為低迷車市中的亮點。中國品牌市場占有率不斷提升，主要得益于SUV車型的支撐，而新能源汽車的爆發(fā)增長與政策大力支持密不可分。值得注意的是，曾經(jīng)與SUV車型共同拉動車市增長的MPV車型，7月出現(xiàn)銷量下滑，同比、環(huán)比分別下降5.3%和10.7%。“細分市場新的增長動力不足是今年下半年車市所面臨的問題”，崔東樹表示，2013年的A級SUV暴增和A0級MPV增長是車市增量重大推動，2014年的A0級SUV成為四季度的重要增量。他認為，近期車市細分市場新增量點仍不突出。

 

　　庫存高企、價格戰(zhàn)升級、車企減產(chǎn)，中國汽車市場表現(xiàn)持續(xù)疲軟，對車企來說，冬天可能剛剛開始。在泰博英思（北京）信息咨詢有限公司汽車行業(yè)總監(jiān)孫木子看來，今年的車市走勢將持續(xù)悲觀，他認為目前驅(qū)動汽車增長的增量因素不明顯，經(jīng)濟增長乏力以及股市震蕩，這些都難以讓中國車市在下半年有所起色，預(yù)計今年一季將比一季的情況差，第四季的情況或?qū)⒆钤恪?/div>