停牌近三個月的新時達11日公布重大資產(chǎn)重組方案，公司擬以17.36元/股非公開發(fā)行約3040萬股，并支付現(xiàn)金4.72億元，合計作價約10億元收購會通科技100%股權(quán)和曉奧享榮49%股權(quán)，加碼工業(yè)機器人業(yè)務(wù)。同時，公司擬以詢價方式向其他不超過10名特定投資者發(fā)行不超過5000萬股，股份募集配套資金不超過5億元，用于現(xiàn)金對價支付。
目前，智能制造裝備業(yè)正迎來前所未有的重大發(fā)展機遇，運動控制和工業(yè)機器人是實現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)自動化的重要方式。新時達致力于工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)包含電梯控制類產(chǎn)品以及電梯物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能與工業(yè)傳動類產(chǎn)品和機器人類產(chǎn)品。未來，將聚焦于機器人與運動控制類新產(chǎn)品的市場拓展和電梯物聯(lián)網(wǎng)的市場布局，并將之作為產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展方向。
據(jù)介紹，會通科技是國內(nèi)知名的專業(yè)從事伺服驅(qū)動系統(tǒng)渠道銷售及服務(wù)的企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)為通過自有銷售網(wǎng)絡(luò)代理銷售原廠制造商的伺服驅(qū)動系統(tǒng)及其他運動控制類設(shè)備，主要合作的上游廠商有日本松下、日本納博特斯克等品牌，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費電子裝備、包裝、印刷等自動化設(shè)備以及工業(yè)機器人、自動化生產(chǎn)線等領(lǐng)域。其100%股權(quán)的預(yù)估值為8.6億元，較其凈資產(chǎn)賬面值評估增值率為718.48%。
曉奧享榮則專注于工業(yè)機器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域，長期致力于汽車智能化柔性焊接生產(chǎn)線的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要為包括一汽轎車、上汽集團等汽車整車廠商、汽車零部件企業(yè)提供機器人柔性生產(chǎn)線。其49%股權(quán)的交易價格為1.4億元。
值得一提的是，兩家企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)都頗為靚麗。其中，會通科技2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入10.05億元，凈利潤7351.8萬元；曉奧享榮2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入1.55億元，凈利潤1063.67萬元。
根據(jù)業(yè)績承諾，會通科技2015年至2017年實現(xiàn)的歸屬于股東的扣除非后的合并凈利潤將分別不低于7550萬元、8450萬元、9450萬元。曉奧享榮2015年至2018年實現(xiàn)的扣除非后的合并凈利潤分別不低于1700萬元、2400萬元、3200萬元和4000萬元。
新時達表示，通過本次收購，公司將進一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，完善公司在運動控制及機器人業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，壯大公司主營業(yè)務(wù)，有利于進一步提升公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源整合能力。
